Este artigo detalha como utilizar a tela “Cobrar” do sistema MeuSimples para gerenciar suas contas a receber. Você aprenderá a visualizar, filtrar e preparar lançamentos para emissão de notas fiscais, boletos e envio por e-mail, otimizando o processo de cobrança da sua empresa.
Passo a passo:
- Acesse a tela “Cobrar”: No menu principal do sistema MeuSimples, localize e clique na opção “Cobrar”.
- Entenda a função: Esta tela funciona como uma agenda de cobranças, permitindo gerenciar contas a receber.
- Explore as ferramentas: A maioria das ferramentas são semelhantes às da tela “Agenda”. Para um entendimento completo, consulte o artigo sobre a “Agenda”.
- Identifique as diferenças: As funcionalidades exclusivas da tela “Cobrar” incluem a capacidade de gerar nota fiscal, gerar boleto e enviar cobranças por e-mail.
- Utilize os filtros para buscar cobranças:
- Ao entrar na tela, utilize o filtro para localizar as cobranças desejadas.
- Adicionar novo lançamento: Clique no botão “Novo” [[link suspeito removido]] para incluir novas contas a receber.
- Anexar documentos: Use a opção “Documentos” [[link suspeito removido]] para anexar notas fiscais ou boletos emitidos externamente e registrar essas contas a receber no sistema.
- Filtrar por status: Selecione o status “a receber” ou “recebidas” [[link suspeito removido]] para visualizar os lançamentos correspondentes.
- Filtrar por período: Defina um período específico [[link suspeito removido]] para buscar cobranças futuras (próximos 15, 30, 60 dias) ou passadas (últimos 30, 60 dias).
- Filtrar por conta: Se necessário, filtre os lançamentos por conta bancária específica [[link suspeito removido]].
- Prepare os lançamentos para cobrança: Após filtrar e encontrar as contas a receber, selecione os lançamentos desejados e utilize as ferramentas para:
- Emitir nota fiscal [[link suspeito removido]]: Prepare os lançamentos para a emissão de notas fiscais.
- Emitir boleto [[link suspeito removido]]: Gere boletos bancários (atualmente integrado com Banco Inter, Cora e Banco do Brasil).
- Enviar por e-mail [[link suspeito removido]]: Envie as cobranças diretamente para o e-mail do cliente.
Boas práticas e dicas extras:
- Para a emissão de nota fiscal, é necessária uma configuração prévia. Entre em contato com o suporte do MeuSimples para obter auxílio nesse processo [[link suspeito removido]].
- Familiarize-se com a tela “Agenda” para aproveitar ao máximo as funcionalidades compartilhadas com a tela “Cobrar”.
- Utilize os filtros de período e status para ter uma visão clara e organizada das suas cobranças, evitando atrasos e inadimplência.
