Como importar lançamentos

A importação de lançamentos no MeuSimples é uma forma rápida de cadastrar várias contas a pagar e a receber de uma só vez. Para que funcione corretamente, é essencial preparar a planilha no formato exigido pelo sistema, respeitando nomes de colunas, ordem e formatação dos dados.

1. Baixe e use a planilha modelo #

• O primeiro passo é baixar a planilha modelo disponível no sistema. Ela deve ser usada como referência para criar a sua própria planilha de importação.
• As colunas devem estar na mesma ordem da planilha modelo.
• O nome das colunas deve ser idêntico, incluindo letras maiúsculas e pontuações.

2. Preencha as colunas corretamente #

Cada coluna da planilha tem um formato específico que precisa ser respeitado:

• Vencimento: deve estar em formato de data padrão.
• Valor: use duas casas decimais (exemplo: 1500,00).
• Tipo: use P para pagar e R para receber.
• Situação: pode ser, por exemplo, Registrado, Conciliado ou Liquidado.
• Pagador/Recebedor: deve ser igual ao cadastro do cliente ou fornecedor no sistema.
• Empresa/Pessoa: precisa já estar cadastrada no MeuSimples.
• Conta: é o nome da conta que você cadastrou no sistema (não o nome do banco).
• Forma de pagamento: escolha um dos nomes já previstos pelo sistema (ex.: Transferências/TED/DOC).
• Categoria financeira: utilize a categoria filho cadastrada no seu plano de contas.
• Efetivado e Valor efetivado: só obrigatórios quando o lançamento já estiver liquidado ou conciliado.

3. Garanta que os cadastros existam no sistema #

• Antes de importar, confirme se clientes, fornecedores, contas e categorias financeiras já estão cadastrados no MeuSimples.
• O sistema não cria novos cadastros durante a importação.
• Caso precise, faça primeiro a importação de clientes e fornecedores.

4. Transforme relatórios externos #

• Se seus lançamentos vierem de outro sistema ou relatório, será necessário ajustar o formato para que siga o padrão do MeuSimples.
• Você pode fazer essa conversão manualmente no Excel.
• Também pode usar fórmulas, macros ou ferramentas externas de inteligência artificial para adaptar os dados ao modelo exigido.

5. Faça a importação no MeuSimples #

1. Acesse o menu Agenda no MeuSimples (calendário de contas a pagar e receber).
2. Clique em Ferramentas avançadas e depois em Importar.
3. Escolha se vai importar a partir de um arquivo Excel ou colar os dados diretamente na tela.
4. Marque a opção A primeira linha contém cabeçalho (ela já vem habilitada por padrão).
5. Clique em Seguir para confirmar a importação.

O sistema preencherá automaticamente os lançamentos conforme os dados da sua planilha.

Resultado #

Seguindo este passo a passo, você conseguirá importar vários lançamentos de uma só vez no MeuSimples, economizando tempo e garantindo que as informações fiquem registradas corretamente.

Observações importantes #

• Clientes e fornecedores devem estar cadastrados previamente.
• Os nomes das colunas e valores devem estar exatamente como o sistema exige.
• Se o lançamento já estiver liquidado, é obrigatório informar Efetivado e Valor efetivado.