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A ferramenta Auto do MeuSimples permite realizar conciliações bancárias em massa de forma automática. Com ela, o sistema identifica combinações únicas entre os lançamentos financeiros e o extrato bancário, agilizando o processo de conciliação.
Passo a passo #
- Acesse a ferramenta Auto
Na tela de conciliação bancária, localize o botão Auto, que fica no centro da tela, e clique para abrir. - Visualize as combinações sugeridas
O sistema exibirá uma lista com as combinações possíveis entre extrato e lançamentos.
Essas combinações são baseadas em três critérios:- Conta bancária utilizada no lançamento.
- Data do pagamento/recebimento.
- Valor da transação.
- Entenda o critério de “único”
Uma combinação só aparece na lista se for única.
Exemplo: se houver dois pagamentos no mesmo dia para o mesmo fornecedor e com o mesmo valor, o sistema não sugerirá conciliação automática, pois não seria possível identificar qual lançamento corresponde ao extrato. Nesse caso, a conciliação precisará ser feita manualmente. - Expanda e confira as combinações
Clique para expandir a lista e confirme se os lançamentos sugeridos pelo sistema realmente correspondem ao extrato. - Selecione e salve as conciliações
Se todas as combinações estiverem corretas, selecione todas e clique em Salvar.
Caso o extrato seja composto apenas por transações únicas, é possível conciliar todo ele com apenas um clique.
Resultado alcançado #
Seguindo esses passos, você consegue realizar conciliações bancárias automáticas em massa, economizando tempo e garantindo maior precisão nos registros financeiros.
Observações #
- A conciliação automática só funciona quando o sistema encontra combinações únicas.
- Sempre revise as sugestões antes de salvar, para evitar conciliações incorretas.
- Caso o sistema não apresente combinações, será necessário realizar a conciliação manualmente.
