Como usar a tela Agenda

A tela “Agenda” é uma das mais importantes do MeuSimples. Ela mostra, em formato de calendário ou lista, todas as suas contas a pagar e a receber, organizadas por data de vencimento ou data de pagamento/recebimento. Essa funcionalidade permite acompanhar a saúde financeira do dia, da semana ou do mês, funcionando como um fluxo de caixa visual.

1. Acessando a tela Agenda #

1. Acesse o menu superior e clique em Agenda.
2. Escolha entre as visualizações de mês, semana ou dia, conforme sua preferência.

2. Entendendo os ícones e cores #

• Azul: contas a receber.
• Vermelho: contas a pagar.
• A cor de fundo depende da conta bancária vinculada.
• Situações:
  • Registrado: ícone de formulário.
  • Liquidado: cor de fundo preenchida.
  • Conciliado: dois checkmarks.
  • Previsão: ícone de relógio.
  • Atrasado: aparece com destaque diferente.

3. Navegação no calendário #

1. Use as setas para mudar de mês ou ano.
2. Passe o mouse sobre um dia para ver:
   • Saldo inicial.
   • Contas a pagar/receber.
   • Saldo final do dia.

Importante

Essa função também serve como um fluxo de caixa visual.

4. Ferramentas úteis na barra lateral #

• Novo: cria um novo lançamento manual.
• Filtrar: transforma a agenda em lista para aplicar filtros avançados.
• Ver pagamentos/cobranças atrasadas: exibe lançamentos vencidos.
• Documentos: permite importar lançamentos a partir de PDFs ou do seu Gmail.
• Juntar: une dois ou mais lançamentos em um só.
• Ver: permite escolher o que ver na agenda (por conta, tipo de lançamento, etc).
• Visualizações: salva filtros e layouts para acessar com mais agilidade.
• Importar: importa lançamentos a partir de planilhas.

5. Usando o modo Lista #

1. Clique em Filtrar para ativar o modo lista.
2. Recursos adicionais:
   • Editar em massa: altera vários lançamentos ao mesmo tempo.
   • Excluir em massa.
   • Buscar: pesquisa ampla entre todos os dados.
   • Visualizar colunas: escolha quais colunas exibir.
   • Imprimir: gera relatório impresso.
   • Exportar: exporta os dados em Excel.
   • Configurar grid: ajusta idioma, zoom e layout.
   • Refazer: volta ao layout original.

Fim alcançado #

Com este guia, você já sabe como usar a tela Agenda para controlar suas contas de forma visual, organizada e eficiente. Use os filtros, as visualizações salvas e as funcionalidades avançadas para adaptar a tela à sua rotina.

Observações #

• A funcionalidade de visualizações é compartilhada com outras telas do sistema.
• O recurso de importação de documentos e edição em massa possui aulas específicas.
• Este manual está atualizado até abril de 2025. Funcionalidades futuras serão incluídas conforme lançamento.