Como gerenciar categorias financeiras

Resumo introdutório:
Neste artigo você vai aprender a acessar o plano de categorias financeiras, entender o funcionamento da hierarquia e gerenciar categorias existentes — criando, editando ou excluindo conforme a necessidade da sua empresa.

Passo a passo #

1. Acesse o menu Categorias Financeiras.
2. Entenda o plano padrão: o sistema já oferece categorias iniciais (Receitas e Despesas agrupadas).
   • Cada categoria possui um código hierárquico (ex.: J.08.7).
   • Esse código segue uma ordem lógica, garantindo a estrutura organizada em níveis.
3. Crie uma nova categoria:
   1. Clique em Novo.
   2. Digite o nome da categoria (ex.: “Material de escritório”).
   3. Siga a ordem lógica do código: se a última categoria era J.08.7, a nova será J.08.8.
   4. Clique em Salvar.
4. Edite uma categoria existente:
   • Selecione a categoria desejada.
   • Atualize o nome ou ajuste o código hierárquico.
   • Salve as alterações.
5. Exclua categorias que não serão utilizadas:
   • Marque a(s) categoria(s).
   • Clique em Excluir registros.
   • Confirme a exclusão para manter o plano organizado.

Boas práticas e dicas extras #

• Use nomes específicos para facilitar relatórios (ex.: “Energia elétrica” em vez de “Contas”).
• Respeite a hierarquia de códigos para não quebrar a lógica do plano.
• Crie apenas categorias realmente necessárias, evitando excesso de subdivisões.
• Exclua categorias não utilizadas para evitar confusão em lançamentos futuros.