Como cadastrar clientes e fornecedores

Resumo introdutório:
Neste artigo você vai aprender as duas formas de cadastrar clientes e fornecedores no sistema: pelo cadastro tradicional no menu de cadastros ou pelo cadastro dinâmico durante o lançamento. Também mostramos como usar a integração com a Receita Federal para preencher automaticamente dados de empresas via CNPJ.

Método 1 – Cadastro tradicional #

O cadastro tradicional é feito diretamente na tela de cadastros, acessando o menu do sistema.

1. Acesse o menu:
   Financeiro > Cadastros > Clientes e Fornecedores.
2. Visualize a lista de clientes e fornecedores já cadastrados.
3. Crie um novo registro:
   1. Clique em Novo.
   2. Preencha os dados básicos: nome, e-mail, telefone e se é cliente ou fornecedor.
   3. Se for pessoa jurídica, informe o CNPJ para habilitar campos adicionais (razão social, inscrição municipal, etc.).
   4. Digite um CNPJ válido e clique em Dados da Receita.
   5. O sistema preenche automaticamente razão social, endereço e contatos disponíveis.
   6. Revise os dados e complete informações faltantes.
   7. Preencha endereço completo (necessário para emissão de notas fiscais).
   8. Adicione logotipo ou contatos extras, se desejar.
   9. Clique em Salvar e fechar

OBS: É possível fazer a importação em massa de uma lista de fornecedores, mas essa funcionalidade fica para outra aula.

Método 2 – Cadastro dinâmico no lançamento #

O sistema também permite cadastrar clientes e fornecedores de forma prática no momento de um lançamento.

1. Inicie um lançamento na Agenda (ex.: conta a pagar).
2. Informe o CNPJ/CPF ou o nome do cliente/fornecedor no campo correspondente.
3. Se não existir:
   • O sistema perguntará se deseja criar um novo cadastro.
   • Clique em Sim para confirmar.
4. Complete os dados:
   • Para pessoas físicas (CPF): os dados devem ser informados manualmente, pois não há consulta pública disponível.
5. Salve o lançamento. O cliente/fornecedor será adicionado automaticamente à base de cadastros.

Boas práticas e dicas extras #

• Prefira informar o CNPJ para empresas, aproveitando o preenchimento automático da Receita Federal.
• Mantenha endereços atualizados para facilitar emissão de notas fiscais.
• O cadastro dinâmico agiliza o processo, mas lembre-se de revisar e complementar os dados depois.
• Para listas grandes, utilize a função de Importar clientes/fornecedores (tema abordado em outra aula).